Un pas major în transformarea ENGIE pentru a-și atinge ambiția de a deveni lider în tranziția energetică din lume

De ENGIE - 25 februarie 2016 - 09:31

Stare de nervozitate
Facebook
Conectat
E-mail

ENGIE face acum un pas major în implementarea planului său de transformare care vizează reproiectarea și simplificarea portofoliului său de activități, cu achiziționarea OpTerra în sectorul serviciilor energetice și Vânzare 13 GW (1) capacitatea de producere a energiei electrice, inclusiv 10 GW de active expuse fluctuațiilor prețurilor mărfurilor în Statele Unite și două centrale electrice pe cărbune (3 GW) în India și Indonezia. Aceste două cedări reprezintă o reducere netă a datoriei Grupului de 5,5 miliarde de euro.

"Aceste tranzacții ilustrează perfect punerea în aplicare a planului nostru de transformare pentru a reduce amprenta de carbon a ENGIE și expunerea acesteia la modificările prețului mărfurilor și pentru a ne concentra pe două dintre prioritățile noastre: dezvoltarea unui mix energetic redus. Emisiile de CO2 și crearea de soluții inovatoare și integrate pentru clienții noștri. Prin achiziționarea OpTerra, ENGIE devine astfel al treilea jucător în sectorul serviciilor energetice din Statele Unite. Eliminările din Statele Unite, India și Indonezia ne permit să realizăm o treime din planul nostru de rotație a activelor pe 3 ani (15 miliarde de euro) și să reducem capacitatea de producție instalată de energie electrică cu 20%. Din cărbune ”, a declarat Gérard Mestrallet, CEO al ENGIE și Isabelle Kocher, director general adjunct, responsabil de operațiuni.

Dezvoltăm soluții integrate pentru clienții noștri

Achiziționarea deOpTerra Energy Services consolidează obiectivul ENGIE de a oferi clienților săi din Statele Unite servicii energetice inovatoare și diferențiate. OpTerra, cu sediul central în Oakland, California, are 300 de angajați și a generat vânzări de 275 de milioane de dolari în 2015. Cu 25 de birouri regionale în Statele Unite, OpTerra sprijină mii de clienți în controlul consumului de energie oferindu-le un set de servicii. Până în prezent, OpTerra le-a permis să realizeze economii de energie de peste 2 miliarde de dolari. OpTerra optimizează performanța energetică a școlilor, colegiilor, universităților, municipalităților, companiilor comerciale și industriale, precum și a companiilor din sectorul sănătății și telecomunicațiilor, oferindu-le soluții tehnologice, de la energie eficientă la energii regenerabile, prin sisteme de conservare a apei până la microrețele.

În Statele Unite, ENGIE oferă acum o mare varietate de oferte de eficiență energetică, flexibilitate electrică sau soluții de energie regenerabilă, adaptate nevoilor clienților săi industriali și comerciali care doresc să-și optimizeze consumul de energie și costurile asociate.

Reduceți expunerea la prețurile mărfurilor

ENGIE a semnat 2 acorduri finale pentru vânzarea 10 GW (3) capacităților comerciale de producere a energiei electrice situate în Statele Unite:

8,7 GW (3) de active termice (8,0 GW gaz și 0,7 GW cărbune), vândute unei întreprinderi mixte între Dynegy și ECP, pentru o valoare de 3,3 miliarde de dolari;
1,2 GW (3) de active hidroelectrice de rezervă pompate și 0,2 GW de active hidroelectrice convenționale situate în Massachusetts și Connecticut, cedate Comitetului pentru investiții în pensii din sectorul public („Investiții PSP”), unul dintre cei mai mari administratori de fonduri pentru fondurile de pensii din Canada, cu o valoare a întreprinderii de 1,2 miliarde de dolari.

Aceste două tranzacții vor genera o reducere de 4,1 miliarde de euro a datoriei nete consolidate a ENGIE.

Aceste operațiuni sunt perfect conforme cu ambiția Grupului de a-și reduce expunerea la activitățile comercianților, reducând în același timp cu 4% (3) capacitatea totală instalată din cărbune.

Acestea marchează un pas cheie în repoziționarea ENGIE America de Nord pe activități legate de tranziția energetică. Odată cu anunțarea acestor acorduri, ENGIE și-a redus drastic activitățile de producție comercială și a eliminat cărbunele în Statele Unite. În America de Nord, ENGIE își va păstra în principal activitățile contractate de producere a energiei electrice, serviciile de eficiență energetică (prin Cofely, Ecova și acum OpTerra), vânzările de energie electrică cu amănuntul, GNL cu amănuntul și infrastructura GNL.

Aceste tranzacții sunt supuse condițiilor obișnuite de închidere și trebuie încheiate respectiv în a doua jumătate a anului 2016 și în prima jumătate a anului 2016.

Reduceți amprenta de carbon

ENGIE a semnat, de asemenea, un acord pentru vânzarea participațiilor sale în Paiton și Meenakshi, două centrale electrice pe cărbune situate în Indonezia și India, reprezentând o capacitate de producție de energie electrică de 3 GW (4).

Prin reducerea capacității de producție a energiei electrice pe bază de cărbune a ENGIE cu 16% (5), această operațiune marchează un pas important în reducerea emisiilor de CO2 ale Grupului la nivel mondial.

În același timp, va duce la o reducere de 1,4 miliarde de euro a datoriei nete consolidate a ENGIE.

Participarea de 40,5% a ENGIE la centrala electrică din Paiton (2 GW (5)) în Indonezia vor fi vândute către Nebras Power Q.S.C. („Nebras”) și anumiți acționari actuali ai Paiton. Această tranzacție ar trebui finalizată în a doua jumătate a anului 2016, în urma aprobărilor de utilizare și a autorizațiilor de reglementare.

Întreaga acțiune a lui ENGIE în Meenakshi (0,3 GW instalat, 0,7 GW în construcție) vor fi vândute către India Power Corporation Limited („IPCL”), o companie listată la Bursa Națională de Valori (NSE) din India.

Această tranzacție ar trebui finalizată în prima jumătate a anului 2016, în urma aprobărilor de utilizare și a autorizațiilor de reglementare.

(1) La 100%
(2) Din care 0,7 GW în construcție
(3) 100%
(4) La 100%, 2,3 GW instalat + 0,7 GW în construcție
(5) La 100%